Zespół

Final Milestone powstał na bazie wieloletnich doświadczeń doradczych (doradztwo transakcyjne – dłużne i kapitałowe) oraz finansowania strukturyzowanego (structured finance), a także w obszarze wycen, M&A, dotacji unijnych i modelowania finansowego. Poniżej zaprezentowano jedynie wybranych kluczowych członków Zespołu, którzy są wspierani przez zespół analityków.

ZAŁOŻYCIEL

MATEUSZ GROMEK FCMA, CGMA

Chief Executive Officer (CEO)

Profesjonalne certyfikaty i stowarzyszenia

- FCMA (Fellow Chartered Management Accountant) – kwalifikowany księgowy zarządczy, międzynarodowy certyfikat organizacji American Institute of Certified Public Accountants
- CGMA (The Chartered Global Management Accountant) – kwalifikowany globalny księgowy zarządczy, międzynarodowy certyfikat organizacji Chartered Institute of Management Accountants
- Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych – członek zrzeszony

Wykształcenie

- CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants)
- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – w trakcie realizacji
- Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwo (Szkoła Główna Handlowa) – studia podyplomowe
- Prawo (Uniwersytet Warszawski) – studia magisterskie
- Finanse (Uniwersytet Warszawski) – studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe (> 14 lat)

- Final Milestone Corporate Finance Advisory (CEO)
- Pekao Investment Banking (Wice-dyrektor, Debt Advisory)
- Bank Pekao, Departament Finansowania Strukturyzowanego (Kierownik Zespołu)
- HypoVereinsbank, Zespół Finansowania Strukturyzowanego (Senior Manager)
- Bank Pekao, Departament Bankowości Inwestycyjnej (Senior Manager)
- Bank BPH, Zespół Finansowania Strukturyzowanego (Manager)

Ostatnie funkcje

- Doradca zarządu oraz rad nadzorczych w kilku polskich spółkach o przychodach na poziomie kilkuset mln PLN

Przykładowe projekty

- Doradztwo przy pozyskaniu finansowania portu morskiego (>500 mln EUR)
- Doradztwo przy finansowaniu dla producenta materiałów budowlanych (>500 mln PLN)
- Doradztwo przy pozyskaniu finansowania na przejęcie sieci ciepłowniczej (500 mln EUR)
- Doradztwo przy pozyskaniu finansowania dla spółki przesyłu gazu (5,5 mld PLN)
- Doradztwo przy optymalizacji struktury kapitałowej oraz pozyskaniu kompleksowego finansowania dla wiodącej europejskiej grupy ciepłowniczej (>150 mln EUR)
- Finansowanie akwizycyjne dla spółki z sektora kosmetycznego (>100 mln PLN)
- Asset-based financing (>50 mln PLN)
- Parallel debt (intercreditor agreement) dla spółki sektora chemicznego (>200 mln PLN)
- Finansowanie budowy hotelu (>100 mln PLN)
- Kredyt konsorcjalny dla europejskiej sieci komórkowej (>500 mln EUR)
- Kompleksowe refinansowanie zadłużenia spółki odpadowej (>100 mln PLN)
- Finansowanie inwestycyjne dla producenta środków higienicznych (>200 mln PLN)
- Finansowanie konsorcjalne udzielone przez 19 międzynarodowych banków (>5 mld PLN)
- Finansowanie dla producenta miedzi (>2 mld USD); globalny koordynator (>17 banków)
- Finansowanie dla operatora sieci komórkowej (>1 mld PLN), wiodący organizator
- Finansowanie cross-border na przejęcie francuskiego producenta (20 mln EUR)
- Finansowanie project finance dla instalacji chemicznej (200 mln EUR)

SENIOR ADVISOR

JACEK MATYJASIK

SENIOR ADVISOR | DEBT ADVISORY

Wykształcenie

- Finanse i Bankowość (Szkoła Główna Handlowa)
- MBA (Uniwersytet Minnesota)
- CIMA CGMA (Chartered Institute of Management Accountant) – w trakcie

Doświadczenie zawodowe (> 20 lat)

- Final Milestone Corporate Finance Advisory (Senior Advisor)
- Cerrad, Departament Finansowy (Dyrektor)
- WIG 20, doradztwo w obszarze Ryzyka Finansowego
- PKO BP, Departament Finansowy (Dyrektor)
- PKN Orlen, Departament Finansowy (Dyrektor Wykonawczy)
- ING, Centrum Klientów Strategicznych (Dyrektor)

Przykładowe projekty:

Projekty finansowania dla największej regionalnie grupy finansowej, głównie bank (w tym hipoteczny) i spółka leasingowa. Prowadzenie szeregu projektów pozyskania finansowania ze zdywersyfikowanych źródeł, w różnych postaciach poczynając od projektów bankowego finansowania bilateralnego do kompleksowych transakcji finansowania konsorcjalnego z wykorzystaniem struktur opartych o ceny towarów, finansowań w ramach międzynarodowych instrumentów cash managementowych czy różnego rodzaju obligacji od detalicznych i hurtowych w PLN po obligacje z rynku EUR. Jeden z moich projektów uzyskał tytuł Global Finance dla najelpszej transakcji roku.

- W latach 2007-2021 zrealizowanych >25 projektów finansowania dłużnego dla największej w regionie spółki multienergetycznej oraz jej licznych spółek zależnych w Polsce, ale także w Europie i Kanadzie
- Emisja 5-letnich debiutanckich euroobligacji o wartości 500 mln EUR
- Emisja debiutanckich obligacji detalicznych na okres 4-6 lat na kwotę 1 mld PLN
- Emisje obligacji na rynku hurtowym na kwotę 1 mld PLN
- Finansowanie od międzynarodowego konsorcjum +20 banków w wysokości >2,6 mld EUR
- Emisja 7-letnich euroobligacji o wartości 750 mln EUR
- Emisja obligacji detalicznych w ramach programu na kwotę 1 mld PLN
- Emisje obligacji na rynku hurtowym na kwotę 1 mld PLN
- Emisje krajowych listów zastawnych: liczne emisje na kwoty w przedziale 60-700 mln PLN
- Emisje denominowanych w EUR listów zastawnych: emisje na kwoty 100-500 mln EUR
- Transakcja sprzedaży portfela wysokiej jakości wierzytelności leasingowych – sekurytyzacja: 2,5 mld PLN
- Refinansowanie z konsorcjum 17 międzynarodowych banków na kwotę 2 mld EUR
- Transakcje pozyskania finansowania pod międzynarodowe struktury cash poolingowe: 300 mln EUR

SENIOR ADVISOR

PAWEŁ KUSIAK

SENIOR ADVISOR | DEBT ADVISORY

Wykształcenie

- Ekonomia (Uniwersytet Warszawski)
- Ekonomia (University of Columbia)
- Bankowość i Finanse (University of Colorado)
- Leadership (INSEAD Asia)

Doświadczenie zawodowe (> 20 lat)

- HSBC Poland, Pion Bankowości Komercyjnej i Korporacyjnej, (Deputy CEO, Dyrektor Zarządzający)
- HSBC Spain, Portfolio and Buisness Managment (Head of Department)
- HSBC Poland, Pion Bankowości Komercyjnej i Inwestycyjnej (Dyrektor Zarządzający)
- Citibank Handlowy, Departament Bankowości Transakcyjnej (Dyrektor Zespołu)
- Citibank Handlowy, Pion Bankowości Korporacyjnej (Senior Manager)

Przykładowe projekty:

- Doradztwo przy uzyskaniu klasyfikacji ESG „Sustainable” dla finansowania inwestycji od podstaw (cross-border) w Wielkiej Brytanii dla spółki produkcyjnej w sektorze kabli
- Doradztwo przy emisji obligacji na rynku europejskim i amerykańskim dla wiodącej europejskiej grupy z branży opakowań (>800 mln USD)
- Doradztwo przy emisji obligacji na rynku europejskim dla wiodącej firmy energetycznej (>500 mln EUR)
- Finansowanie konsorcjalne w ramach Project Finance udzielone na budowę farm wiatrowych na Bałtyku (>4,4 mld EUR) agent i wiodący organizator
- Finansowanie pomostowe dla spółki z sektora recyclingu odpadów elektronicznych (>100 mln USD)
- Finansowanie inwestycji od podstaw (cross-border) w Wielkiej Brytanii dla spółki produkcyjnej w sektorze kabli w strukturze wspieranej przez Agencję rządową (>120 mln GBP)
- Finansowanie w ramach programu finansowania dostawców dla wiodącej firmy odzieżowej w regionie CEE (>400 mln USD)
- Kompleksowa restrukturyzacja całości finansowania dla wiodącej firmy inżynieryjnej w Hiszpanii operującej głównie w sektorze energetyki odnawialnej (>400 mln EUR)
- Kompleksowa restrukturyzacja finansowania dla wiodącej spółki w sektorze spożywczym w Hiszpanii (>80 mln EUR)
- Seria finansowań typu Trade Finance dla lidera branży petrochemicznej (>100 mln USD)
- Finansowanie konsorcjalne (cross-border) w Polsce i Czechach dla wiodącej spółki z sektora chemicznego (>50 mln EUR)
- Finansowanie konsorcjalne dla operatora sieci komórkowej (>1 mld PLN), wiodący organizator

SENIOR ADVISOR

KRZYSZTOF FELKER

SENIOR ADVISOR | RESTRUCTURING

Wykształcenie

- Handel Zagraniczny (Uniwersytet Łódzki)
- Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) – studia podyplomowe

Doświadczenie zawodowe (> 20 lat)

- Final Milestone Corporate Finance Advisory (Senior Advisor)
- Wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji zadłużenia bankowego oraz restrukturyzacji operacyjnej w ramach pracy w Zarządach spółek kapitałowych
- PwC (Wice-dyrektor, Debt Advisory)
- Ernst & Young (Kierownik Zespołu, Corporate Finance)
- BAA (Konsultant)
- BGŻ (Departament Restrukturyzacji, analityk)

Przykładowe projekty:

- Doradztwo dla grupy banków przy restrukturyzacji zadłużenia grupy spółek z branży rolno-spożywczej (>300 mln PLN)
- Doradztwo dla grupy banków przy restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży mięsnej (>200 mln PLN)
- Doradztwo dla grupy banków przy restrukturyzacji spółki z branży wydawniczej (>200 mln PLN)
- Doradztwo dla grupy banków przy restrukturyzacji spółki z branży mięsnej (>200 mln PLN)
- Doradztwo dla banku przy restrukturyzacji spółki z branży meblarskiej
- Doradztwo dla dużej spółdzielni spożywczej przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego
- Doradztwo dla spółki z sektora przemysłowej produkcji roślin przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego (>100 mln PLN)
- Doradztwo dla dużej grupy kapitałowej z branży odzieżowej w optymalizacji kapitału obrotowego na potrzeby toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego z bankami
- Doradztwo dla grupy banków przy restrukturyzacji zadłużenia producenta z branży spożywczej (>300 mln PLN)
- Doradztwo dla pośrednika ubezpieczeniowego przy restrukturyzacji zadłużenia z obligatariuszami (<100 mln PLN)
- Doradztwo dla spółki z branży maszynowej w zakresie restrukturyzacji operacyjnej i finansowej oraz zarządzania płynnością
- Doradztwo dla spółki ze zdywersyfikowaną działalnością produkcyjną i usługową w zakresie restrukturyzacji zadłużenia bankowego (>200 mln PLN)
- Doradztwo dla banku w zakresie restrukturyzacji zadłużenia finansowego dystrybutora prasy
- Doradztwo dla funduszu mezzanine w zakresie restrukturyzacji spółki portfelowej z branży spożywczej

Partner Strategiczny

WOJCIECH ZIELIŃSKI

ADWOKAT

Ukończył w 2006 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz cywilnym, optymalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także w prawie nieruchomości oraz prawie zamówień publicznych.

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w sektorze turystycznym, FMCG, poligraficznym, reklamy oraz innowacyjnych technologii stosowanych w przemyśle.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze programów pomocowych wsparcia Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji przyznawanych beneficjentom UE m.in. w ramach:

Perspektywy budżetowej UE 2007-2013: Program operacyjny innowacyjna gospodarka; Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Perspektywa budżetowa UE 2014-2020: Program operacyjny inteligentny rozwój; Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”
Innych programów krajowych oraz regionalnych oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Prowadzi kompleksowe doradztwo m.in. w najbardziej prestiżowych inwestycjach turystycznych dofinansowanych z funduszy UE na terenie Polski takich jak parki rozrywki, parki wodne, hotele, inwestycje związane z szeroko pojętą obsługą ruchu narciarskiego, a ponadto innowacyjne technologie w branżach produkcyjnych.
Jego praktyka obejmuje również pomoc prawną w sprawach gospodarczych jak również postępowaniach przed organami administracyjnymi – w szczególności w sprawach związanych z reprezentacją beneficjentów programów pomocowych UE, takimi jak PARP S.A., NCBiR, BGK, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii czy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (European Anti Fraud Office – OLAF).